Cosa fare in caso di rapporti con delega a terzi?

L’intestatario del rapporto ha la possibilità di rilasciare la delega ad operare a terzi.
In questo caso il delegato dovrà essere profilato compilando esclusivamente le sezioni
A) Dati Anagrafici
B) Esperienza e Conoscenze.

In tal caso il profilo di investimento del rapporto sarà rappresentato da:
– situazione finanziaria e obiettivi di investimento del cliente intestatario del rapporto;
– esperienza e conoscenze del delegato (rappresentante del cliente).